📠#154
Stel: er komt een vorst op bezoek en je mag aan het staatshoofd één cadeau vragen. Wat zou je willen hebben? Een racewagen? Een ingebouwd zwembad? Genoeg frieten voor de rest van je leven? En stel dat er niet één, maar drie van die gasten langs zouden komen, wat zou je dan willen? Wereldvrede? Wij zouden het alvast weten, maar wat we niet begrijpen, is waarom dat ene kind uit het drie koningenlied in godsnaam EEN HOED wil hebben. Deze twee hofnarren geven je alvast een nieuwsbrief cadeau, zonder dat je er in ruil voor hoeft te zingen.
- Smollie
In de keuken
Vervelend he, wanneer iemand zich komt moeien in je keuken? Het is nog erger wanneer ze mede-eigenaar van die keuken zijn. 'Activist investors,' heet dat. Investeringsfirma's die naast centen ook een mening op tafel gooien.
Zo heeft Nelson Peltz al een jaar lang z'n pijlen op Disney gericht. Het aandeel van 'The House of Mouse' zit in het slop. Voormalig topman Bob Iger moest zelfs terugkeren uit pensioen om de boel terug op de rails te krijgen. Helaas kreeg Iger er ook een luis in de Peltz bij. (Sorry, not sorry.)
Iger doet wat nodig is. Hij verhoogt de prijzen, snijdt in de uitgaven, en zoekt naar kopers en partnerships voor ESPN en de TV-zenders. Maar voor Nelson Peltz is dat niet voldoende, want hij blijft de druk opvoeren.
Maar dan kent Nelson Bob nog niet. Disney heeft sinds deze week een 'information-sharing agreement' met ValueAct, een andere activist investor. En ValueAct weet van wanten. Sinds het vorig jaar aan boord kwam bij Salesforce, is er terug focus op efficiëntie (lees: winst). En klom het aandeel al bijna 80%.
Nog relevanter voor Disney is de omwenteling die ValueAct bij Microsoft teweegbracht in 2013. Het bedrijf maakte onder CEO Steve Balmer niet de ommezwaai naar de cloud, omdat het maar geen afscheid kon nemen van de toen erg lucratieve Windows-verkoop. Een bagage die rivaal Amazon met AWS niet meezeulde. Mocht de parallel met Disney niet duidelijk zijn: het verdient nog altijd veel geld met TV, maar de toekomst is streaming. Pure players zoals Netflix denken niet in het verleden, en kunnen dus sneller schakelen.
De marktwaarde van Microsoft katapulteerde sinds 2013 van 300 miljoen naar bijna 3 biljoen. Al werd daarvoor Balmer buiten gebonjourd, en nam Satya Nadella het over. Bob Iger hoeft daar niet voor te vrezen, want zijn mandaat loopt binnenkort sowieso af. Hij zoekt naar een nieuwe chef, en heeft alvast ervaren volk in z'n keuken gehaald die kan helpen om het stokje zo goed mogelijk door te geven.
- Freddy
- Alvast een meevaller voor Disney: in de VS biedt T-Mobile klanten gratis Hulu aan als deel van hun abonnement, bovenop Netflix en Apple TV+. Voor bedrijven als Disney of Warner Bros. Discovery worden dat soort deals steeds belangrijker, nu de streamingmarkt stilaan verzadigd is.
- T-Mobile zal ook samenwerken met SpaceX. Dat lanceerde net nieuwe Starlink-satellieten, waarvan enkele rechtstreeks mobiele telefonie kunnen voorzien.
- Ballen. Investeringsfirma MicroStrategy veranderde sinds 2020 de strategie van 'enterprise software' naar ... bitcoin. Het bedrijf kocht voor bijna $5 miljard BTC. Die zijn vandaag meer dan $8 miljard waard. Oprichter Michael Saylor verkoopt nu voor meer dan $300 miljoen aandelen. Om er ook in eigen naam nog meer bitcoin mee te kopen. Echt grote ballen.
- Mark Zuckerberg heeft ook aandelen verkocht, voor bijna een half miljard. Hij was daarmee al twee jaar gestopt. Sindsdien is het aandeel 194% gestegen. Zuck bezit 13% van Meta, en heeft een papieren vermogen van $125 miljard.
- Intel gaat een apart bedrijf maken van de AI-afdeling. De link met Intel schrikt potentiële klanten af, die denken dat de AI-software enkel op Intel-chips of -datacenters kan draaien. We vermelden het vooral omwille van de duffe bedrijfsnaam: Articul8. De skate-scène uit de '90 heeft gebeld, Intel, ze willen hun 8 terug.
- Microsoft blijft ook hard gaan met AI. Het voegt een CoPilot-knop toe aan het PC-toetsenbord. Dat is al geleden van 1994, toen de Windows-toets het leven zag.
Deze week zijn we zowaar positief over chatbots. Bots op sociale media nog wel. Het is te zeggen: GPT-bots worden steeds meer gebruikt in sociologische experimenten. Zo liet wetenschapper Petter Törnberg 500 chatbots het nieuws bespreken met elkaar. Het doel: onderzoeken hoe een feed die gesprekken beschaafd kan houden.
Daarnaast openen we de schatkamer van Alibaba. Niet die van Ali Baba en de 40 rovers. Wel die van de Chinese e-commerce-gigant. Helaas is die schatkamer minder rijkelijk gevuld dan vroeger. Alibaba is al enkele jaren op de sukkel. Het is zelfs niet langer het grootste bedrijf van Azië. ‘Watskeburt?!’ zouden we Alibaba kunnen vragen, maar dat is Chinees voor hen.
Te beluisteren met wat bots dabei, en sowieso waar je anders podcasts scoort. En ook hier:
#284: Botnet en Faalibaba
Tot volgende week,
|