📠 #200

Dit is de 200ste keer dat we deze nieuwsbrief versturen - en volgens Wikipedia is 200 'het natuurlijk getal dat na 199 en voor 201 komt'. Kijk, zo leert een mens nog eens iets bij. We zijn vooral benieuwd naar wat het hoogste natuurlijke getal zal zijn met een eigen Wikipediapagina - en dan hebben we het niet over getallen als 'Googolplex', waar Google naar vernoemd is. Nee, gewoon een getal zoals 183045, de cijfervariant van Johan, Patrick, Smollie of Freddy. Of jij, onze lezer, die misschien wel voor de 200ste keer onze wekelijkse nieuwsbrief opent. We willen je googolplex keer bedanken!

- Smollie

Nooit genoeg

Nvidia kwam terug thuis met een rapport. Nvidia is de primus van de AI-klas. Dus iedereen is benieuwd naar dat rapport. Het rapport was uitstekend.

De omzet verdubbelde alweer bijna: 94%. Nog eens 15% meer dan wat Nvidia zelf had gedacht. Van die $35 miljard verandert $17 miljard in pure cash. De winstmarge van Nvidia is 75%, bijna 20% hoger dan die van verre dichtste concurrent AMD. En komend kwartaal zal de omzet ook weer 70% groeien tegenover een jaar geleden.

Logisch dus ... dat het aandeel zakte.

Voor investeerders is het blijkbaar nooit genoeg.

Er wordt met een vergrootglas gekenen naar elke steek dat Nvidia zou kunnen laten vallen. Of naar tekenen dat de spectaculaire groei zou kunnen doen vertragen. (Om dat in perspectief te zetten: de verkoop van datacenter-chips was vorig kwartaal $30 miljard. Minder dan 2 jaar geleden was dat nog $4 miljard.)

Nvidia blijft sterk afhankelijk van de verkoop aan Microsoft, Google, Amazon, Meta. Dat is inderdaad een risico, wanneer 50% van je verkoop gaat naar klanten die eigen chips ontwikkelen om jou te vervangen.

Al blijven cloudplatformen op dit vooral zéér gretig Nvidia-chips hamsteren, zeker nu de nieuwe Blackwell-chip beschikbaar is. Dat is de andere vrees, dat Nvidia die vraag niet zal kunnen volgen.

Nooit genoeg dus.

- Freddy

• Over AI gesproken: Meta heeft de CEO van Salesforce AI weggesnoept om Llama en andere Meta AI-technologie te verkopen aan bedrijven. Meta is niet echt goed in dingen verkopen aan bedrijven -- dingen die geen advertenties zijn.
• En over de cloud gesproken: Microsoft kondigt de 'Link' aan. Een desktop-computer van $349 die Windows streamt.
• Petje af: 2024 is sowieso een boerenjaar voor Belgische techbedrijven. Het Gentse Ligthouse (het vroeger OTA Insight) haalt meer dan €351 op, en mag zich nu ook een unicorn noemen. Lighthouse gebruikt data om inzichten te leveren aan hotels en reisorganisaties. Mega specifiek, en slim.
• Totaal niet specifiek: Odoo. Het Waalse open-source software-pakket wil bedrijven helpen met quasi alles wat ze nodig hebben, van CRM over ERP tot websites. Laat de pet maar af, want het bedrijf van Fabien Pinckaers tankt €500 miljoen. Goed voor een waardering van €5 miljard.
• We praten er niet vaak over: smart TV's, de besturingssystemen erop ... en de advertenties. Een opportuniteit waarop fabrikanten als Roku, Samsung of LG zich volop smijten. Maar ook advertentiespelers als Google of Amazon. Ook adtech-gigant The Trade Desk zegt nu dat het een streaming OS gaat maken voor televisies.

Deze week was de podcast bijna niet gelukt. Er zat een krab op Smollie zijn gezicht, want Freddy had per ongeluk een portaal naar een andere dimensie geopend. Maar dan beseften we gelukkig dat het niet ons probleem was. Wel dat van Gordon Freeman. Twintig jaar geleden loste hij het al op in Half Life 2. Nog altijd een van de belangrijkste games ooit. Maar waarom?

Daarnaast gaan we een bivakmuts kopen. We gaan namelijk protesteren. Voor het milieu en tegen LinkedIn-notificaties. Maar we zijn niet dom: in Brussel hangt het vol camera’s. En met AI halen ze onze smoelen er zo uit. Gezichtsherkenning is het nieuwe favoriete speelgoed van minder democratische regimes.

Te beluisteren via quasi elk platform behalve Steam, en sowieso waar je anders podcasts scoort. En ook hier:

#331: 20 halve levens en veel protestfoto’s

Nog een jubileum! 🎂

Vierden we onlangs 1 jaar Computer Club-forum, dan mogen we vandaag terug de kaarsjes bovenhalen: 200 weken, 200 nieuwsbrieven.

We zijn vooral benieuwd naar wat er beter kan.

Antwoord gerust op deze mail:

• Wat vind je goed aan het format? Of wat zouden we nog kunnen toevoegen?
• Zit de mix aan nieuws juist? Waarover praten we te veel? Of te weinig?

Of eender wat je van onze nieuwsbrief vindt. Alle feedback is welkom!